TEAMBOX.Tipp | Spezialfunktion: Leistungen verrechnen

Es ist möglich erfasste Leistungen direkt in eine Agenturrechnung zu übernehmen.

Angezeigt werden Leistungen, die bereits in der Zeiterfassung für den entsprechenden Job erfasst, jedoch noch nicht weiter verrechnet wurden.

Folgende Funktionsweisen stehen zur Verfügung:

  • Verschiedene Filtermöglichkeiten: Jobstatus, Ebene, Zeitraum, …
  • Verschiedene Auswahlmöglichkeiten wie die Positionen erstellt werden sollen: pro Zeiteintrag, pro Leistung, pro Tarife, als Gesamtsumme
  • Zwischentitel & Summen können automatisch eingefügt werden
  • Für übernommene Leistungen Autotext erstellen
  • Es können zudem Leistungen bzw. Tarife mehrerer Jobs zusammengefasst werden

Übrigens: Wenn Sie einen Zeiteintrag nicht direkt in die Rechnung übernehmen wollen, diesen aber im Hintergrund verrechnen wollen, dann aktivieren Sie einfach die Checkbox in der Spalte “Abgerechnet” bei den jeweiligen Einträgen.

Weitere Infos dazu sind in unserer Onlinehilfe unter Leistungen verrechnen zu finden.

Auf unserer Facebook-Seite finden Sie dazu ein kurzes Video.